دراسة ACI العالمية تكشف عن مدفوعات في الوقت الفعلي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 285.8 مليار دولار أمريكي، وإنشاء 167 مليون صاحب حسابات مصرفية جديدة بحلول عام 2028

يعتمد تقريرACI Worldwide  الثاني حول المدفوعات في الوقت الفعلي: الأثر الاقتصادي والشمول المالي على بيانات من 40 دولة ويكشف -لأول مرة- عن وجود رابط تجريبي بين المدفوعات في الوقت الفعلي والشمول المالي.

يشير البحث إلى أنه من خلال تزويد المواطنين بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة، فإن المدفوعات في الوقت الفعلي تدفع النمو الاقتصادي ويمكن أن تساعد في انتشال الملايين من الناس من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع مستوى الشمول المالي المرتبط الذي تشهده العديد من البلدان نتيجة لزيادة المعاملات في الوقت الفعلي يوفر فرصًا جديدة كبيرة لإيرادات المؤسسات المالية.

"تعمل المدفوعات في الوقت الفعلي كمحفز قوي للنمو الاقتصادي والتحول المجتمعي في الاقتصادات الرقمية الحديثة. قال Thomas Warsop، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ACI Worldwide: "إنها تُحسِّن كفاءة الأنظمة المالية وتُمكِّن من تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي". "يوضح هذا البحث كيف يقدم تحديث المدفوعات اقتراحًا مربحًا للجميع، بما في ذلك الحكومات والبنوك".

النتائج الرئيسية

الأثر الاقتصادي للمدفوعات في الوقت الفعلي
تعمل المدفوعات في الوقت الفعلي على تحسين كفاءة السوق بشكل عام في الاقتصاد من خلال السماح بتحويل الأموال بين المستهلكين والشركات في غضون ثوانٍ بدلاً من أيام. فهي تقلل من تكاليف المعاملات وتضفي الطابع الرسمي على قطاعات "اقتصاد الظل" القائم على النقد، وبالتالي تزيد من فرص الإيرادات.

• في جميع البلدان الأربعين التي شملتها الدراسة، عززت المدفوعات في الوقت الفعلي الناتج المحلي الإجمالي بما مجموعه 164.0 مليار دولار في عام 2023 – أي ما يعادل ناتج العمل البالغ 12 مليون عامل.

• التوقعات لعام 2028: ستبلغ مساهمات الناتج المحلي الإجمالي من المدفوعات في الوقت الفعلي 285.8 مليار دولار – بزيادة 74.2% على مدى خمس سنوات، أي ما يعادل عمل 16.9 مليون عامل.

• صافي المدخرات المجمعة للمستهلكين والشركات: 116.9 مليار دولار في عام 2023 - ومن المتوقع أن تنمو إلى 245.8 مليار دولار بحلول عام 2028.

الشمول المالي
يُظهر البحث "رابطًا تجريبيًا إيجابيًا بين المدفوعات الفورية والشمول المالي". تعمل المدفوعات في الوقت الفعلي على تعزيز الشمول المالي، وخاصة بين ثلاث مجموعات ديموغرافية: الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا)؛ والنساء؛ والأشخاص في فئات الدخل المنخفض (40% من السكان ذوي أدنى الدخول).

• بحلول عام 2028، قد يتمكن 167.2 مليون شخص من المستبعدين سابقًا من النظام المالي في 28 دولة تمت دراستها من أجل الشمول المالي من الحصول على حسابات مصرفية.

• البلدان الخمسة الأولى لرفع مستوى الشمول المالي (عدد المواطنين الجدد الذين حصلوا على خدمات مصرفية): باكستان – 63.5 مليون؛ الهند – 25.5 مليون؛ الفلبين – 20.9 مليون؛ نيجيريا – 13.8 مليون؛ الصين – 13.8 مليون.

فرص الربح للمؤسسات المالية
إن النمو الهائل في المدفوعات في الوقت الفعلي والارتفاع الناتج عن ذلك في الشمول المالي يقدمان فرصة ربح كبيرة للبنوك.

• أهم خمسة أسواق لفرص الربح: باكستان - 173.0 مليار دولار؛ نيجيريا - 40.4 مليار دولار؛ الفلبين - 28.7 مليار دولار؛ الهند - 24.6 مليار دولار؛ الصين - 21.2 مليار دولار.

أبرز الأحداث الإقليمية

• آسيا والمحيط الهادئ: تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطنًا لبعض أكبر أسواق المدفوعات في الوقت الفعلي في العالم، بما في ذلك الهند والصين وتايلاند. عززت المدفوعات في الوقت الفعلي الناتج المحلي الإجمالي للهند بمقدار 50 مليون دولار في عام 2023، مما يجعلها أكبر سوق في العالم من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي إندونيسيا، إحدى أسرع 10 أسواق نموًا في العالم، من المتوقع أن تساهم المدفوعات في الوقت الفعلي بمبلغ 3.6 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي للاقتصاد بحلول عام 2028، أي ما يعادل 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفتخر المنطقة أيضًا بوجود ثلاث دول في الصدارة من حيث تعزيز الشمول المالي: باكستان والهند والفلبين.

• إفريقيا: باعتبارها أكبر سوق للمدفوعات في الوقت الفعلي في أفريقيا، تجني نيجيريا أكبر الفوائد الاقتصادية. أضافت المدفوعات في الوقت الفعلي 7.0 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، أي ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع. وتعد نيجيريا أيضًا السوق الأكبر لفرص الربح المصرفي في المنطقة، تليها جنوب أفريقيا، مع فرص ربح متوقعة للبنوك بقيمة 40.4 مليار دولار و899.1 مليون دولار على التوالي.

• أوروبا: من المتوقع أن يؤدي تحول أوروبا نحو المدفوعات الفورية، والذي تفرضه لائحة المدفوعات الفورية في الاتحاد الأوروبي، إلى إطلاق العنان للنمو الاقتصادي وتحسين الشمول المالي في جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تكرار نجاح بلدان أخرى في المنطقة، مثل تركيا، التي من المتوقع أن تولد 5.1 مليار دولار إضافية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 بسبب المدفوعات في الوقت الحقيقي، تليها المملكة المتحدة، مع نمو إضافي متوقع في الناتج المحلي الإجمالي قدره 4.0 مليار دولار بحلول عام 2028.

• الشرق الأوسط: وتظهر فوائد الشمول الاقتصادي والمالي التي توفرها المدفوعات في الوقت الفعلي في منطقة الشرق الأوسط ـ-أسرع أسواق المدفوعات في الوقت الفعلي نموًا في العالم- بشكل أكثر وضوحًا في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية زيادة قدرها 1.1 مليار دولار بحلول عام 2028، في حين من المتوقع أن تشهد البحرين نموًا إضافيًا في الناتج المحلي الإجمالي قدره 677.6 مليون دولار بحلول عام 2028.

• أمريكا اللاتينية: وفي البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، ساهمت المدفوعات في الوقت الفعلي بمبلغ 24.6 مليار دولار في الاقتصاد الإجمالي، وهو ما يعادل عمل أكثر من 1.3 مليون عامل. تعد المكسيك من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث الفوائد الاقتصادية للمدفوعات في الوقت الفعلي، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10.3 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن تشهد كولومبيا أكبر زيادة في الشمول المالي في المنطقة، حيث من المتوقع أن يصل عدد أصحاب الحسابات الجديدة إلى 5.1 مليون بحلول عام 2028.

• أمريكا الشمالية: لقد أصبح تأثير المدفوعات في الوقت الفعلي واضحًا بالفعل في الولايات المتحدة، حيث حصدت الشركات والمستهلكون أكثر من مليار دولار من المدخرات في عام 2023، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ أربع مرات ليصل إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2028. تعد الولايات المتحدة من بين أفضل 10 دول مع أكبر ارتفاع متوقع للشمول المالي من المدفوعات في الوقت الفعلي: يمكن أن يكون لدى 4.9 مليون مواطن تم استبعادهم سابقًا من النظام المالي حسابات مصرفية بحلول عام 2028.

"أظهرت الدراسة، للمرة الأولى، وجود رابط تجريبي إيجابي بين المدفوعات الفورية والشمول المالي. وقال Owen Good، رئيس الاستشارات الاقتصادية في Cebr: "مع تزايد اعتماد الاقتصادات على المدفوعات الفورية، فإن انخفاض تكاليف المعاملات وتحسين تجربة المستخدم والعوامل السلوكية الأوسع نطاقًا ترتبط بزيادة حصة السكان الذين يتعاملون مع المؤسسات المالية". "وبشكل خاص، وجدنا أن اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي من المتوقع أن يخلق فوائد كبيرة للأفراد والقطاع المالي نفسه والاقتصاد على نطاق أوسع. ببساطة، ما زلنا نرى أن نقل الأموال في ثوانٍ بدلاً من أيام يكافئ كل شخص مرتبط بالمعاملة".