بند توضيح مقدمة إشارة إلى الإعلان الصادر عن البنك السعودي الفرنسي ("البنك") المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية ("تداول") في تاريخ 13-07-1446هـ الموافق 13-01-2025م بشأن عزم البنك إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)
عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يود البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك.
نوع الإصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك(Trust Certificate Issuance Programme).
قيمة الطرح سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق. تاريخ بداية الطرح 1446-07-14 الموافق 2025-01-14 تاريخ نهاية الطرح 1446-07-15 الموافق 2025-01-15 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام البنك بتعيين بنك إتش إس بي سي- -بي إل سي - كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من : بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول التجاري والاستثماري ، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي اس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي ال سي، وبنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار امريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك. سعر طرح (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق. القيمة الاسمية 200,000 دولار امريكي عائد (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق. مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات شروط أحقية الاسترداد يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme). معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقا لظروف السوق.
مباشر (اقتصاد)
