الرياض- مباشر:أعلن البنك السعودي الفرنسي "بي اس اف" عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)
وقال البنك في بيان له اليوم الثلاثاء على "تداول"، إن الطرح سيتم عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وذكر أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأوضح البنك أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقا لظروف السوق، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك.
وأشار البنك أن قيمة الطرح سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق، سعر طرح (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق، مبينا أن القيمة الاسمية تبلغ 200 ألف دولار، مبينا أن مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.
وأضاف البنك أن تاريخ بداية الطرح في 14 يناير / كانون الثاني، على أن يكون تاريخ نهاية الطرح في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري ، مبينا أن الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام البنك بتعيين بنك إتش إس بي سي- -بي إل سي - كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من : بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول التجاري والاستثماري ، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي اس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي ال سي، وبنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأضاف البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
الجاسر: خدمات النقل واللوجستيات بالحج فريدة من نوعها ولا مثيل لها عالمياً
توقيع عدد من الاتفاقيات وتدشين مشاريع كبرى على هامش "مؤتمر ومعرض الحج 2025"المملكة تسجل رقماً قياسياً جديداً بأعداد الحجاج والمعتمرين خلال 2024
الفالح: 571 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية
"الطيران المدني" تَفرِض غرامات مالية على مخالفات بـ18.9مليون ريال خلال 2024
مباشر (اقتصاد)
