- ستقوم الشركة بتسجيل أسهمها وطرح واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 70,000,000 سهم.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إٍليهم بـ "الفئات المشاركة " وإلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة")، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد.
- تم تحديد النطاق السعري بين 56 و60 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")، أي بقيمة سوقية إجمالية للشركة تتراوح بين 3,9 و4,2 مليار ريال سعودي، والقيمة الإجمالية للأسهم المطروحة بين 1,176 و1,260 مليون ريال سعودي. وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم، 15 مايو 2023م، وتنتهي في 22 مايو 2023م.
- دخلت الشركة في تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة، (ويُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ"المستثمران الرئيسيان")، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي 5,166,666 سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح، و 7.4% من رأس مال الشركة ("التزام المستثمرين الرئيسيين")، تتوزع بين 3,499,999 سهم تكتتب بها الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو)، و1,666,667 سهماً تكتتب بها وشركة مجموعة الفيصلية القابضة. ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح المستثمرين الرئيسين.
- يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي واحد وعشرون مليون (21,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين.
- سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة ألف (2,100,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
- يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (18,900,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (13,733,334) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.
مباشر (اقتصاد)
