أصبح التداول الآلي أداة مهمة في عالم الأسواق المالية، حيث يستخدم المتداولون
الخوارزميات وبرامج الكمبيوتر والمنصات المتفرقة لأتمتة خيارات التداول الخاصة بهم، ومن
خلال تمكين المتداولين من تحليل كميات هائلة من البيانات، وتنفيذ الصفقات بمعدلات مذهلة،
وإزالة المشاعر الإنسانية من عملية صنع القرار، فقد غيرت هذه التكنولوجيا الطريقة التي
نتداول بها، وقد تطور مجتمع التداول ليعتمد على منصات التداول الآلي مثل ميتاتريدر5
وغيرها لمساعدتهم على تنفيذ الصفقات بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وسنلقي نظرة على بعض
التقنيات والموارد الأساسية في هذا المنشور والتي يحتاجها المتداولون لتعلم التداول الآلي
والنجاح في الأسواق المالية.
الإستراتيجية رقم 1: الاختبار الخلفي (Backtesting )
Backtesting هو ممارسة لتقييم أداء استراتيجية التداول باستخدام بيانات السوق
التاريخية، ويمكن للمتداولين بعد ذلك اكتشاف أي نقاط ضعف محتملة في نهجهم وإجراء
التغييرات المطلوبة قبل استخدامها في الممارسة العملية.
وعلى الرغم من إمكانية إجراء الاختبار العكسي يدويًا، إلا أن استخدام أدوات الاختبار الخلفي
الآلية يكون أكثر فاعلية، وبمساعدة هذه الأدوات يمكن للمتداولين اختبار استراتيجياتهم بسرعة
عبر مجموعة متنوعة من الأسواق والفترات مع تلقي نتائج أداء شاملة.
الإستراتيجية رقم 2: التداول الخوارزمي
التداول الخوارزمي هو نوع من التداول يتم فيه تنفيذ الصفقات بواسطة برامج الكمبيوتر وفقًا
للقواعد والخوارزميات المحددة مسبقًا، ويمكن لهذه الأدوات تحليل كميات هائلة من البيانات،
وتحديد الاتجاهات، وتنفيذ التداولات بمعدلات عالية.
وإن اتباع الاتجاه، والارتداد المتوسط، والمراجحة الإحصائية، والتداول عالي التردد هي
مجرد أمثلة قليلة على العديد من الأنواع المتميزة لطرق التداول الخوارزمية، فكل إستراتيجية
لها مجموعة مميزة من المزايا والعيوب، ولذلك يجب على المتداولين اختيار أفضل ما يناسب
أهدافهم وتحمل المخاطر.
الاستراتيجية رقم 3: عملية إدارة المخاطر
تُعرف عملية التعرف على مخاطر التداول وتقييمها وتحديد أولوياتها واتخاذ الإجراءات لتقليلها
أو القضاء عليها باسم إدارة المخاطر، وتعد إدارة المخاطر أمرًا ضروريًا في التداول الآلي
نظرًا لأن الخوارزميات قد تنفذ المعاملات بسرعة مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم
التحكم فيها بشكل صحيح.
الأداة رقم 1: منصات التداول
منصات التداول هي برامج كمبيوتر توفر للمتداولين الوصول إلى الأسواق المالية، وتسمح لهم
بتتبع مراكزهم، والسماح لهم بإجراء المعاملات، وتأتي منصات التداول في مجموعة متنوعة،
من المنصات المباشرة القائمة على الويب إلى برامج سطح المكتب المتطورة ذات الإمكانات
التجارية المعقدة.
فيجب على المتداولين مراعاة متطلباتهم وتفضيلاتهم عند اختيار منصة تداول، بما في ذلك
الأسواق التي يرغبون في التداول بها، وأنواع الطلبات التي يرغبون في استخدامها، ودرجة
التخصيص التي يحتاجون إليها.
الأداة رقم 2: أدوات تحليلات البيانات
تعتبر أدوات تحليل البيانات ضرورية للتداول الآلي لأنها تتيح للمستخدمين فحص كميات هائلة
من البيانات بسرعة وبشكل صحيح، ويمكن أن تتأثر خيارات التداول بمساعدة هذه الأدوات في
تحديد أنماط السوق واتجاهاته وارتباطاته.
وتأتي حلول تحليلات البيانات في مجموعة متنوعة من برامج الرسوم البيانية المباشرة إلى
البرامج الإحصائية المتطورة، فيجب أن تكون أداة التداول متوافقة مع منصة تداول المتداول
وأن تلبي مطالبهم على أفضل وجه.
الأداة رقم 3: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة
يعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أدوات فعالة للتداول الآلي نظرًا لأنه يمكنهم تحليل كميات
هائلة من البيانات وتحديد الاتجاهات والتنبؤات استنادًا إلى البيانات السابقة، فهذه التقنيات هي
الأفضل للتداول في الأسواق المضطربة لأنها يمكن أن تتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
تأتي حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجموعة متنوعة، ومن برامج التحليلات
التنبؤية المباشرة إلى الشبكات العصبية المعقدة، ويجب أن تكون أداة التداول متوافقة مع منصة
تداول المتداول وأن تلبي مطالبهم على أفضل وجه وأحسن شاكلة.
ويجب أن يكون المتداولون على دراية بالمسائل القانونية والتنظيمية المحيطة بالتداول الآلي،
ففي بعض الولايات القضائية قد يخضع التداول الآلي للوائح محددة، مثل متطلبات التسجيل أو
الترخيص، ويجب على التجار استشارة محامٍ أو مستشار مالي مؤهل للتأكد من امتثالهم لأي
قوانين أو لوائح معمول بها.
النتيجة
تعد منصات التداول وأدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أدوات فعالة قد
تساعد المتداولين في تحليل الأحجام الهائلة من البيانات، وتحديد الاتجاهات، وتطوير التنبؤات
بناءً على البيانات السابقة، ويعتمد التداول الآلي الناجح على اختيار الأدوات التي تلبي
احتياجاتهم وأذواقهم على أفضل وجه.
فإتقان التداول الآلي يتطلب التقاء التكتيكات المتطورة والآلات القوية، وبالإضافة إلى اختيار
منصة التداول المناسبة، واستخدام أدوات تحليل البيانات، ودمج الذكاء الاصطناعي والتعلم
الآلي في تكتيكاتهم، يجب أن يكون لدى المتداولين فهم قوي لمفاهيم الاختبار الخلفي والتداول
الخوارزمي وعملية إدارة المخاطر، وقد ينجح محترفو التداول في الأسواق المالية ويحافظون
على التفوق على المنافسين من خلال القيام بذلك.
