بند توضيح مقدمة إشارة إلى إعلان مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 18/01/1444هـ الموافق 16/08/2022م فيما يتعلق بتوقيع الشركة التابعة شركة تداول للحلول المتقدمة ("وامض") اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع شركة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن) ("الشركة المستهدفة") والمجموعة الوطنية للتقنية ("الوطنية للتقنية")، بخصوص الاستحواذ المحتمل من وامض لنسبة 51% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة. تفاصيل الصفقة يسر المجموعة أن تعلن عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 24 نوفمبر 2022م ("الاتفاقية") بين شركة وامض وشركة المبادرات الثانية للاستثمار (شركة شخص واحد)، والتي تمتلك حالياً ما نسبته 99% من رأس مال الشركة المستهدفة ("البائع"). وستقوم وامض بموجب هذه الاتفاقية بالاستحواذ على نسبة 51% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة ("الأسهم") (ويُشار إليها فيما بعد بـ"الصفقة").
تجدر الإشارة إنه تم تأسيس شركة المبادرات الثانية للاستثمار لأغراض الصفقة مؤخراً من قبل أحد الشركاء المسيطرين على الوطنية للتقنية وذلك لتملك أسهم في الشركة المستهدفة.
قيمة الصفقة 133,951,500 ريال سعودي تخضع للتعديلات وفقاً لحالات محددة في الاتفاقية. علماً بأن التغيير في قيمة الصفقة عن القيمة المفصح عنها في الإعلان المشار عليه أعلاه كانت نتيجة دراسات العناية المهنية اللازمة. شروط الصفقة تتضمن الاتفاقية إقرارات وضمانات وتعهدات اعتيادية مقدمة من البائع.إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط - على سبيل المثال لا الحصر - الحصول على الموافقات النظامية اللازمة ومنها موافقة الهيئة العامة للمنافسة واكتمال إعادة هيكلة مجموعة الشركة المستهدفة.
اطراف الصفقة 1. شركة تداول للحلول المتقدمة.2. شركة المبادرات الثانية للاستثمار (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة).
طريقة تمويل الصفقة تقوم وامض بدراسة خيارات التمويل المختلفة المتاحة والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعدما يتم الاتفاق عليها. تاريخ إبرام الصفقة 1444-04-30 الموافق 2022-11-24 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة تختص الشركة المستهدفة بتقديم المحتويات المالية ومنتجات التقنية في المنطقة. البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا ينطبق باعتبار أن الشركة المستهدفة لم تستكمل إعادة هيكلتها وبالتالي لا توجد بيانات مالية تاريخية تعكس أعمالها بعد إعادة هيكلتها. اسباب الصفقة تعد الصفقة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية نمو وامض. وسيكون للاستحواذ دور في خلق فرص لبناء قدرات جديدة ورفع مستوى الابتكار في الأسواق المالية في المنطقة وتنويع الإيرادات. الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها سيتحدد الأثر المالي على المجموعة بناء على أداء الشركة المستهدفة بعد الاستحواذ عليها، من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للمجموعة مع مرور الوقت. أطراف ذات علاقة لا يوجد. معلومات اضافية ستقوم المجموعة بالإعلان عن إتمام الصفقة وغيرها من التطورات الجوهرية في الوقت المناسب ووفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.مباشر (اقتصاد)
