الرياض – مباشر: أعلن البنك السعودي الفرنسي عن بدء طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل.
وأوضح البنك، بحسب بيان له اليوم الأربعاء على "تداول السعودية"، أنه سيتم تحديد عدد السندات وشروطها وفقاً لظروف السوق.
وأكد البنك في البيان أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد على ذلك، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار.
وأضاف أن العائد على الصك سيحدد حسب ظروف السوق، مبيناً أن مدته تصل إلى خمس سنوات.
وأشار البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وذكر البنك أنه سيتم إدراج السندات في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق الماليةـ لافتاً إلى أنه لا يجوز بيع السندات إلا وفقاً للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأشار إلى أنه يمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالسندات وبرنامج السندات متوسطة الأجل.
وأوضح البنك أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وشركة جي بي مورقان سيكيوريتيز -بي إل سي- وبنك إتش إس بي سي -بي إل سي- وشركة ميريل لينش إنترناشونال وبنك ستاندرد تشارترد وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
كما أضاف البنك أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقاً لظروف السوق، مشيراً إلى أن الطرح يخضع لشروط وأحكام السندات، فيما سيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
كان البنك قد أعلن في 14 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري عن عزمه إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من السندات من وقت لآخر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
نمو أرباح السعودي الفرنسي 13.2% بالربع الأول لـ875 مليون ريال
السعودي الفرنسي يقرر توزيع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول لعام 2022
السعودي الفرنسي يكلف بدر السلوم بمهام الرئيس التنفيذي
السعودي الفرنسي يربح 1.06 مليار ريال بالربع الثالث 2022 لارتفاع العمولات الخاصة
السعودي الفرنسي يعتزم إصدار سندات متوسطة الأجل مقومة بالدولار الأمريكي
السعودي الفرنسي يربح 1.06 مليار ريال بالربع الثالث 2022 لارتفاع العمولات الخاصة
مباشر (اقتصاد)
