بند توضيح مقدمة إشارة إلى الإعلان الصادر عن البنك السعودي الفرنسي ("البنك") المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية ("تداول") في تاريخ 20-04-1444هـ الموافق 14-11-2022م بشأن عزم البنك إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل ("السندات") عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يود البنك الإعلان عن بدء طرح السندات. نوع الإصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل قيمة الطرح سيُحدد عدد السندات وشروطها وفقاً لظروف السوق. تاريخ بداية الطرح 1444-04-22 الموافق 2022-11-16 تاريخ نهاية الطرح 1444-04-23 الموافق 2022-11-17 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام البنك بتعيين كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وشركة جي بي مورقان سيكيوريتيز -بي ال سي- وبنك إتش إس بي سي -بي ال سي- وشركة ميريل لينش انترناشونال وبنك ستاندرد تشارترد وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار امريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك. سعر طرح (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق. القيمة الاسمية 200,000 دولار امريكي عائد (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق. مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات شروط أحقية الاسترداد يمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالسندات وبرنامج السندات متوسطة الأجل. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام السندات، وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
سيتم إدراج السندات في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقا لظروف السوق.
مباشر (اقتصاد)
