• تم تحديد النطاق السعري بين (2.55 – 2.68) ريال سعودي للسهم الواحد (بما يعادل 2.50 – 2.62 درهم أماراتي للسهم الواحد) ("النطاق السعري")
• تتمثل عملية الطرح بطرح 2,527,089,930 سهماً عادياً من أسهم الشركة ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الرئيسي الحالي للشركة ("المساهم البائع")
• تبلغ قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من الفئات المشاركة (5,000,000) ريال سعودي، فيما يبلغ الحد الأقصى أربعمائة وواحد وعشرون مليوناً ومائة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون (421,181,654) سهم.
• يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من المكتتبين الأفراد بالمملكة العربية السعودية ألف (1,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون (252,708,993) سهم، ويمكن للمكتتبين الافراد تقديم طلب عن طريق أحد الجهات المستلمة التالية البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني
• يجيب على للمكتتبين الأفراد الاكتتاب على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو (2.68) ريال سعودي للسهم الواحد (بما يعادل 2.62 درهم أماراتي للسهم الواحد)
• تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
• وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وبعد التشاور بين المستشارين الماليين والمساهم البائع والشركة، علما بأنه سيتم تحديد السعر في دولة الإمارات بالدرهم الإماراتي وفي
المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وذلك من خلال النطاق السعري للطرح. يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة ملياران ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون (2,148,026,441) سهم بما يمثل نسبة 85٪ من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة المؤسسات المؤهلة النهائي في دولة الإمارات وفي المملكة (بالنسبة للفئات المشاركة) بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفقًّا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين
• عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في المملكة العربية السعودية هو مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون (252,708,993) سهماً من أسهم الطرح (تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح)
• فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ 14 نوفمبر 2022م وتنتهي في تمام الساعة 11 صباحاً يوم 22 نوفمبر 2022م
• فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبون الأفراد تبدأ 14 نوفمبر 2022م وتنتهي في تمام الساعة 12 مساءً يوم 21 نوفمبر 2022م
•إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة للمكتتبين الأفراد (إن وجدت) تكون قبل يوم الإثنين 5 ديسمبر 2022م
لمزيد من المعلومات، وللإطلاع على نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة (https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo/)
مباشر (اقتصاد)
