الرياض ـ مباشر: أعلن بنك الرياض عن الانتهاء من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك.
وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تم طرح 7.5 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار أمريكي للصك، بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار.
وأشار البنك إلى أنه سيتم تسوية الطرح بتاريخ 25 فبراير / شباط الجاري.
كما بين أن عائد الصكوك يصل إلى نحو 3.174% سنويا، تدفع نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري، اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير / شباط 2025م، وسيعدل عائد السند في تاريخ الشراء الأول.
وأوضح البنك أن الصكوك تستحق بتاريخ 25 فبراير / شباط 2030م، ويمكن للبنك شراؤها اعتباراً من تاريخ 25 فبراير / شباط 2025م.
وقال إنه يجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال، وفي حال وقوع أي حدث ضريبي، وعند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري.
كما أشار إلى أنه سيتم إدراج السندات في سوق لندن، ويجوز تداول السندات بالاستناد على أحكام النظامS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة.
ونوه إلى أنه سيقوم بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار السندات وتخصيصها للمستثمرين.
وأعلن البنك، في وقت سابق عن بدء طرح الإصدار الأول من الصكوك الدولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج السعودية.
ترشيحات:
بنك الرياض يعلن تأسيس برنامج صكوك دولية بالدولار الأمريكي
موديز تمنح صكوك بنك الرياض تصنيف A2 مع نظرة مستقرة
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية لـ180 مليار دولار في ديسمبر
7 قرارات لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان
شركات الاتصالات السعودية تربح 11.3 مليار ريال خلال 2019..95% لـ"إس.تي.سي"
السعودية.. مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض توقعات النمو العالمي حتى 2021
