الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن اعتزامها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).
وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
وأشارت إلى أنه سيتم استخدام حصيلة الطرح، في أغراض الشركة العامة.
كما نوهت إلى أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية، وسوف تنطبق على الطرح قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA).
وبينت الشركة أنها قامت بتكليف شركة الخير كابيتال، وسيتي، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، إلى جانب بنك المشرق، ونومورا، وستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمديري اكتتاب.
وأوضحت أن هذه البنوك ستقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الإمارات العربية المتحدة ولندن، ابتداءً من 17 فبراير/شباط 2020.
وأشارت إلى أنه سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي، بموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 7 سنوات طويلة الأجل وفقاً للشروط السوقية.
ونوهت دار الأركان، أنها مصنفة من فئةB1 من قبل وكالة موديز، مع نظرة إيجابية.
وأعلنت الشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار، في بورصة ناسداك دبي.
وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عن انتهائها من طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية، وغير مدعومة بموجب نظام (RegS).
ترشيحات:
"دار الأركان": 12.4 مليون متر مربع مساحة المشاريع قيد التنفيذ
4 أسباب تقفز بأرباح "دار الأركان" 267% بالربع الثالث
أرامكو السعودية: مراجعة أسعار البنزين شهرياً ابتداءً من فبراير الحالي
"هدف" ينفي إيقاف إعانة البحث عن العمل بالسعودية بسن 35عاماً
السعودية تُفعّل لوائح فنية جديدة للدراجات الآلية وعلامة الجودة
