بند توضيح نوع الإصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي مقدمة إشارة إلى إعلان شركة المراكز العربية ("الشركة") على الموقع الإلكتروني لتداول بتاريخ 13/3/1441هـ (الموافق 10/11/2019م) عن عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمرين تمهيدًا لإصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، يسر الشركة أن تعلن عن انتهائها من ذلك الطرح تمهيدًا لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 29/3/1441هـ (الموافق 26/11/2019م). نوع الإصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي قيمة الطرح 500,000,000 دولار أمريكي العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 2,500 القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار أمريكي عائد (الصك/ السند) 5.375% مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات شروط أحقية الاسترداد قد تقوم الشركة باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. كما يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك. ووفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك. معلومات اضافية تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة ("الهيئة") في شهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة. وستواصل الشركة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.
حصلت شهادات الصكوك على تصنيف Ba2 بواسطة وكالة موديز للتصنيف الائتماني ومتوقع حصولها على تصنيف BB+ بواسطة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
